結果的に遺作となってしまったアルバムで、レコーディング中のレイの体調も決して万全ではなかったと聞いているが、そんなことを抜きにしても、これは本当に素晴らしいデュエット集だ。おしきせの企画モノなどではなく、曲も共演者もすべてレイ自ら選んでいる。だからこそ、これだけ豪華でヴァラエティに富んだメンツが次々と登場するにも関わらず、アルバム全体がひとつの作品のような統一感があるし、なにより、年輪を刻み込んだ滋味あふれるレイの歌声が胸に染みる。カントリーとソウルそれぞれの巨匠同士による共演となったウィリー・ネルソンとの「It Was A Very Good Year」の歌詞の、なんと重みのあることか。レイが最後まで“ジーニアス（天才）”だったことを、まざまざと証明してみせた1枚。（木村ユタカ氏レビュー）
●レイチャールズ（vo,key）ウィリー・ネルソン（g,vo）ノラ・ジョーンズ、アラン・パスクア、ランディ・ウォルドマン（p）ビリー・プレストン（org）マイケル・マクドナルド（key）アーヴ・クレイマー、マイケル・ランダウ、ジョージ・ドアーリング、マイケル・トンプソン、ジョージ・マリネッリ、B.B.キング、チャールズ・フィアリング、ダニー・ジェイコブ（g）トム・ファウラー、エイブ・ラボリエル（b）レイ・ブリンカー、ジョン・ロビンソン、ジム・ケルトナー、ジェームズ・ガドソン（ds）ボブ・シェパード、デイブ・ボラフ（sax）ブランドン・フィールズ（bs）シャルル・ボイト、ドン・マルケセ（cl）グレッグ・ハッキンス、スティーブン・クジャラ（fl）チャールズ・デイヴィス、ウォルト・ファウラー（tp）ボブ・マチェスニー、ブルース・ファウラー（tb）デイブ・リドルズ、ジョン・ミッチェル（bassoon）ジョセフ・ストーン（english horn）ジョー・マイヤー、カート・スナイダー、パトリシア・スカイ、リチャード・トッド（frh）ほか
2003・04年録音／2004年リリース
■CONCORD RECORDS,HEAR MUSIC(US)CCD-2248-2
■ステレオ
■DISC A
■PACKAGE B（擦れ強め、デジパック）
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〈表紀について〉
程度によりA～E及び＋－で診断
A+ 新品に近い状態
A キズもほとんど無くきれいな状態
B 軽度のスリ傷や汚れがある場合も、再生にあまり影響が出ない状態
C 多少の傷・汚れ・ノイズが入る状態
D キズや汚れが目立ちノイズが多く入る状態
