マイルス・デイヴィスと共演した唯一のシンガーとして知られるボブ・ドローの、デビュー作から10年ぶりに発売された2作目。そのヴォーカル・スタイルは軽妙洒脱で、マイケル・フランクスに影響を与えたと言われている。ボブ・ディランの「Don't Think Twice」からスタートするところなど、一般的なジャズ・シンガーとは感覚が異なっており、その唄い方は鼻歌風に軽く小粋で、ペーソスを感じさせる。66年3月の録音で、ドローが弾くピアノに、アル・シャックマンのギター、ベン・タッカーのベース、パーシー・プライスのドラムスが付く。「スイング・ジャーナル選定ゴールドディスク」。（メーカーインフォ）
●ボブ・ドロー（vo,p）アル・シャックマン（g）ベン・タッカー（b）パーシー・プライス（ds）
1966年3月録音／1980年リイシュー
■FOCUS,日本フォノグラム(JP)25PJ-12
■ステレオ
■帯無し・ライナー有り
■盤 A
■ジャケット A
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〈表紀について〉
程度によりA〜E及び＋－で診断
A+ 新品に近い状態
A キズもほとんど無くきれいな状態
B 軽度のスリ傷や汚れがある場合も、再生にあまり影響が出ない状態
C 多少の傷・汚れ・ノイズが入る状態
D キズや汚れが目立ちノイズが多く入る状態
