3管編成のエレクトリックジャズにコンセプトを見いだしたハンコックはこのバンドでライブ活動を行うようになる。メンバーそれぞれの自由を尊重し、自然に曲を成長させていくという、まるでビッチェズ・ブリューのようなこのスタイルは新しい発見というよりも実験的な要素が強いように思える。
●ハービー・ハンコック(el-p)エディ・ヘンダーソン(tp,flh)ベニー・モウピン(bcl,afl)ジュリアン・プリースター(tb)バスター・ウィリアムス(b)ビリー・ハート(ds)レオン・チャンクラー(ds,per)ホセ・アリアス(conga,timbales)ロン・モントローズ(g)
1970年12月31日録音
■WARNER BROS.(US)WS 1898